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Investment Management Update (RRI) – Oktober 2016

25. Oktober 2016 – Risk Regime Investing, Rückblick und Aussicht

Risk Regime Investing – Regelbasierte Steuerung der taktischen Asset Allocation.
Kennen Sie Tina? Keine Angst, es handelt sich weder um die zukünftige Präsidentin der Vereinigten Staaten, noch um die Hauptdarstellerin in der aktuellsten Doku-Soap. Tina ist das Akronym für «There is no alternative» – es gibt keine Alternative. Weiterlesen

Investment Management Update (QSS) – Oktober 2016

25. Oktober 2016 – Quantitative Stock Selection, Rückblick und Aussicht

Quantitative Stock Selection – Regelbasierte Titelselektion in ineffizienten Märkten.
Global ausgerichtete, zyklische Werte erlebten im Juli ein eindrückliches Comeback. Verantwortlich dafür zeichneten die leicht besseren weltweiten Konjunkturaussichten, eine Tendenz, die auch das globale Konjunkturzyklusmodell von Merrill Lynch bestätigt. Weiterlesen

Unsere Fonds für Sie als Berater

25. Oktober 2016 – PARSUMO News, Risk Regime Investing

PARSUMO Fonds sind für unabhängige Distributionskanäle besonders gut geeignet, da sie tiefe Gebühren aufweisen und keine Retrozessionen zahlen. Weiterlesen

Artikel – Mehrrendite ohne zusätzliche Wertschwankungsreserven – Schweizer Personalvorsorge vom 19. Oktober 2016

20. Oktober 2016 – Pressespiegel, Quantitative Stock Selection

Pensionskassen kämpfen mit dem Nullzinsumfeld. Wie sie eine Mehrrendite ohne zusätzliche Wertschwankungsreserven erreichen können, berichtet der eidg. dipl. Pensionskassenleiter und Senior Portfolio Manager Martin Glässer von PARSUMO Capital in der jüngsten Ausgabe der Schweizer Personalvorsorge. Weiterlesen

Artikel – Sélection d’actions basée sur des règles comme source de plus-value – L’Agefi vom 8. April 2016

19. Oktober 2016 – Pressespiegel, Quantitative Stock Selection

Wie können effiziente von ineffizienten Märkten unterschieden werden? Und sobald identifiziert, wie soll ein professioneller Investor handeln? Weiterlesen

Investment Management Update (RRI) – Juli 2016

26. Juli 2016 – Risk Regime Investing, Rückblick und Aussicht

Risk Regime Investing – Regelbasierte Steuerung der taktischen Asset Allocation.
Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Flüchtlinge werden gezwungen in Scharen ihre Heimat zu verlassen. Amerikanische Präsidentschaftskandidaten verlassen den Pfad der Vernunft und Zentralbanken verlassen die Welt der positiven Zinsen. Weiterlesen

Investment Management Update (QSS) – Juli 2016

26. Juli 2016 – Quantitative Stock Selection, Rückblick und Aussicht

Quantitative Stock Selection – Regelbasierte Titelselektion in ineffizienten Märkten.
Defensive Werte wie Pharma- und Konsumgüteraktien schnitten in Europa im zweiten Quartal 2016 erneut besser ab als der Gesamtmarkt. Klassische Value-Titel wie Bank- und Industriewerte hingegen verloren gegen Ende des ersten Semesters deutlich an Boden. Weiterlesen

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