Bei PARSUMO nehmen wir Nachhaltigkeit ernst. Unser Fonds wird nach einem nachhaltigen und indexnahen Ansatz verwaltet. Er verfolgt das Anlageziel, am Wachstumspotenzial der Kapitalmärkte von traditionellen Anlageklassen zu partizipieren. Wenn möglich berücksichtigen die eingesetzten Portfoliobausteine explizit Nachhaltigkeitskriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
Die Nachhaltigkeitsstrategie von PARSUMO
Fonds | PARstrategie nachhaltig 45 ESG |
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Aktienanteil | ca. 45% |
Anlegerprofil | ausgewogen |
Erwartete langfristige Rendite p.a. | 3.6% |
Anlagehorizont | ca. 8 Jahre |
Erwartete Renditeschwankung in 2 von 3 Jahren | -5.1% bis +12.3% |
Schweizer Franken Anteil | 85% |
ISIN | CH0185662878 |
Valor | 18566287 |
Aktuelle Marktdaten | |
Factsheet | |
Basisinformationsblatt | |
Fondsvertrag | |
Anlagerichtlinien | - BVV 2 - konform - gemäss Fondsvertrag |
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Ausgewogene Kernanlage, verwaltet nach einem nachhaltigen, evidenzbasierten Ansatz
In unserem Fonds werden unterschiedliche Anlageklassen (Obligationen, Aktien, Immobilien, Gold) vornehmlich mit nachhaltigen Indexfonds und ETF (Exchange Traded Funds) passiv abgebildet. PARSUMO verfolgt das Ziel einer möglichst breiten, diversifizierten Abdeckung. Die eingesetzten Portfoliobausteine werden hinsichtlich vielen quantitativen sowie qualitativen Merkmalen periodisch und systematisch überprüft.
Es wird am Zielgewicht der Anlageklassen festgehalten. Die Schwankungen an den Märkten führen dazu, dass sich Ihre Anlagen von der optimalen Zielallokation wegbewegen. PARSUMO stellt sicher, dass das Fondsportfolio regelmässig wieder auf seine ideale Zielgrösse zurückgeführt wird (Rebalancing).
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass passive bzw. indexnahe Strategien über einen längeren Zeithorizont hinweg besser abschneiden als vergleichbare aktive Strategien. Seit mehreren Jahren erfreut sich diese Anlagephilosophie denn auch immer grösserer Beliebtheit.
Viele institutionelle Investoren richten ihre Anlagestrategie vermehrt nachhaltig aus. Und dies aus guten Gründen: einserseits leistet nachhaltiges Investieren einen wichtigen Beitrag, den Klimawandel einzudämmen, andereseits sind die Renditeerwartungen ähnlich, wenn nicht sogar leicht höher. Wie sich nachhaltiges Investieren in den PARSUMO-Fonds auswirkt, lesen Sie in unserem Blog.
Weitere Fondsangaben
Referenzwährung | CHF |
Einsatzmöglichkeiten | Kernanlage für nachhaltig orientierte Investoren |
Mindesterfordernis für Erstzeichnung | keine |
Universum Anlageinstrumente | 8 Anlageklassen: Liquidität, Aktien Inland und Ausland, Obligationen Inland und Ausland, inflationsgeschützte Obligationen, Immobilien, Gold |
Anlageinstrumente | Breit diversifiziertes Portfolio haupstächlich strukturiert mit Indexfonds bzw. ETF, bestehend aus ingesamt ca. 4'000 Einzelwertschriften |
Fondstyp/-domizil | Schweizer Anlagefonds |
Transaktionshäufigkeit | ~10% des Portfolios p.a. (inkl. Rebalancing) |
Ausschüttung | Thesaurierung |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel |
Fondsleitung | LLB Swiss Investment AG |
Investment Manager | PARSUMO Capital AG, Förrlibuckstrasse 30, 8005 Zürich |
Regulator | Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Bern |