PARSUMO Capital bietet Ihnen mit unseren gemischten Mandaten und Fonds eine flexible und umfassende Lösung für Ihr Vermögen. Unsere Anlagestrategien basieren auf indexnahen und regelbasierten Ansätzen, die auf einer breiten Diversifikation und dynamischen Risikosteuerung beruhen. Dabei verfolgen wir das Ziel, an der globalen Entwicklung der Finanzmärkte teilzunehmen und gleichzeitig unerwünschte Risiken zu minimieren.
PARstrategie: Ihr Portfolio, optimal ausbalanciert
Mit dem PARstrategie-Ansatz verfolgen wir eine indexnahe Verwaltung, bei der unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien und Gold durch Indexfonds und ETFs abgebildet werden. Wir achten darauf, dass Ihr Portfolio stets das Zielgewicht der Anlageklassen beibehält. Regelmässiges Rebalancing sorgt dafür, dass Abweichungen von der Zielallokation ausgeglichen werden, um eine bestmögliche Performance zu erzielen. Auf Wunsch können wir diese Strategien auch mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit gestalten.
Eine unserer Hauptaufgaben besteht darin aus der Vielfalt von Indexprodukten/ETF die besten auszuwählen und auch fortlaufend zu überwachen auf ihre Effektivität. Beurteilungskriterien sind dabei unter anderem Tracking Error, Kosten, Art der Umsetzung, Liquidität und Reputation des Anbieters.
Vorteile des indexnahen Ansatzes:
- Kosteneffizienz: Reduzierung der Verwaltungskosten durch die Nutzung von ETFs und indexierten Produkten.
- Transparenz: Die Struktur des Portfolios bildet die Benchmark klar und nachvollziehbar ab.
- Breite Diversifikation: Durch die Streuung über verschiedene Regionen, Sektoren und Märkte wird das Risiko minimiert und das Portfolio robuster gegenüber Marktschwankungen gemacht.
| Anlagelösung | PARstrategie 25 | PARstrategie 35 | PARstrategie 45 | PARstrategie 75 |
| Aktienanteil | 25% | 35% | 45% | 75% |
| Varianten | Nachhaltig Global | Nachhaltig Global | Nachhaltig Global Schweiz | Nachhaltig Global |
| Schweizer Franken Anteil | 95% | 90% | 85% bzw. 100% | 80% |
| Historische Rendite p.a. | 3.0% | 3.5% | 4.5% | 5.5% |
| Historische Renditeschwankung in 2 von 3 Jahren | -1.5% bis +7.5% | -3.0% bis +10.0% | -4.5% bis +12.5% | -8.0% bis +19.0% |
RRI: Dynamische Risikosteuerung für maximale Stabilität
Unser Ansatz des Risk Regime Investing (RRI) bietet eine dynamische Allokation, die flexibel auf Marktbedingungen reagiert. Mithilfe des PARSUMO Risiko Indikators, der täglich aus über 200’000 Finanzmarktdatenpunkten berechnet wird, passen wir die Portfoliostruktur je nach Marktlage an. In fragilen Marktphasen reduzieren wir Sachwerte wie Aktien oder Rohstoffe, während wir in stabilen Phasen diese Anteile erhöhen. So wird das Risiko stets kontrolliert und an die aktuellen Marktbedingungen angepasst.
