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Vermögensverwaltungs-Mandat

Ergänzend zu unseren PARSUMO Fonds verwalten wir Ihr Vermögen bei Ihrer Bank auch in Form eines Mandats. Dabei nutzen wir in unseren Mandaten drei komplementäre Anlageansätze.

Gemischte Mandate verwaltet nach einem indexnahen Ansatz

In einem indexnahen Portfolio werden unterschiedliche Anlageklassen (Obligationen, Aktien, Immobilien, Gold) mit Indexfonds und ETF (Exchange Traded Funds) passiv abgebildet. PARSUMO verfolgt das Ziel einer möglichst breiten, diversifizierten Abdeckung.

Es wird am Zielgewicht der Anlageklassen festgehalten. Die Schwankungen an den Märkten führen dazu, dass sich Ihre Anlagen von der optimalen Zielallokation wegbewegen. PARSUMO stellt sicher, dass Ihr Portfolio regelmässig wieder auf seine ideale Zielgrösse zurückgeführt wird (Rebalancing).

Wir können auf Wunsch alle globalen indexnahen Strategien mit einem Nachhaltigkeitsfokus versehen. Kunden, die ausschliesslich in Schweizer Wertschriften ohne Fremdwährungsrisiken investieren möchten, bieten wir das Portfolio «Indexnah Schweiz 45» an.

Anlagelösung Indexnah 25 Indexnah 35 Indexnah 45 Indexnah 75
Aktienanteil25%35%45%75%
VariantenNachhaltig
Global
Nachhaltig
Global
Nachhaltig
Global
Schweiz
Nachhaltig
Global
Schweizer Franken Anteil95%90%85% bzw. 100%80%
Historische Rendite p.a.3.0%3.5%4.5%5.5%
Historische Renditeschwankung
in 2 von 3 Jahren
-1.5% bis +7.5%-3.0% bis +10.0%-4.5% bis +12.5%-8.0% bis +19.0%

 

Mandate verwaltet nach dem Ansatz des «Risk Regime Investing» (RRI)

Wir verwalten unsere RRI-Mandate nach einer dynamischen Asset-Allocation-Struktur. Wir übernehmen das Risikoniveau der vereinbarten Benchmark und bestimmen ein Risikoband zur aktiven Verwaltung des Mandats. Bei hohen erwarteten Schwankungen der Sachwerte (Aktien, Rohstoffe, Immobilien) wird der Anteil dieser Anlageklassen aktiv reduziert. Umgekehrt erhöhen wir diesen Anteil, wenn eine tiefe Volatilität der Sachwerte erwartet wird.

AnlagelösungPARtactPARcorePARworld
Wer definiert die Strategie?PARSUMOKundePARSUMO
AnlageklassenMehrereMehrereAktien weltweit
NachhaltigkeitIntegriertAuf WunschAuf Wunsch
RisikobudgetVariabelConservative
Conservative +
Moderate
Moderate +
Aggressive
Variabel
Aktienbandbreite10% - 75%Gemäss
gewähltem Profil
30% - 100%
UmsetzungETF & Indexfonds - Keine Leeverkäufe & keine Hebel

 

Aktienmandate verwaltet nach dem Ansatz der «Quantitative Stock Selection» (QSS)

Unsere QSS-Aktienmandate eignen sich als Beimischung für die meisten Anleger oder als Kernalange für risikofreudige Investoren. Die im Portfolio enthaltenen Einzeltitel weisen u.a. einen überdurchschnittlich hohen Qualitäts- und Wachstumscharakter auf, sind nicht zu teuer bewertet und schwanken weniger stark als der breite Markt.

AnlagelösungPARswiss All Cap EquitiesPARswiss High Dividend EquitiesPAReurope EquitiesPARglobal
Equities
BenchmarkSwiss Performance IndexSwiss Performance IndexMSCI Europe
Index
MSCI World
Index
QSS-Anteil100%100%100%ca. 25%
ETF-Anteilca. 75%

Kontakt

Kontaktieren Sie uns unter +41 43 288 29 00 oder via E-Mail. Oder teilen Sie uns Ihr Anliegen via Kontaktformular mit. Wir melden uns gerne bei Ihnen.

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PARSUMO Capital AG ist Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen, der FINMA unterstellt und Mitglied des VSV (Verband Schweizerischer Vermögensverwalter)
PARSUMO Capital AG
Förrlibuckstrasse 30
CH-8005 Zürich
Tel +41 43 288 29 00
Fax +41 43 288 29 09
info@parsumo.com
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