In effizienten Aktienmärkten lohnt sich eine aktive Bewirtschaftung von Aktienportfolios nicht. Doch welche Märkte sind effizient? Weiterlesen
Quantitative Stock Selection
Dem «Factor Investing» gehört die Zukunft – Unsere Lösung heisst QSS
Seit 2016 bietet PARSUMO einen seit mehreren Jahren bewährten Ansatz zum «Factor Investing» an. Es handelt sich um reine Aktienmandate des erfolgreichen Ansatz mit dem Namen «Quantitative Stock Selection». Weiterlesen
Investment Management Update – April 2017
Die Risikoverhältnisse an den internationalen Aktienmärkten haben sich in den ersten drei Monaten des Jahres merklich verbessert. Trotz anhaltenden politischen Risiken und einhergehender Unsicherheit sind die Börsen robust und in einer starken Marktverfassung. Weiterlesen
Investment Management Update (QSS) – Januar 2017
Quantitative Stock Selection – Regelbasierte Titelselektion in ineffizienten Märkten.
Die globale Wachstumsbelebung hat im letzten Jahr zu massiven Rotationen an den Finanzmärkten geführt. Nach einem jahrelang schwachen Wirtschaftswachstum haben wichtige Vorlaufindikatoren Mitte Jahr das Erreichen der Talsohle angezeigt – und dass die Weltwirtschaft wieder an Fahrt gewinnen dürfte. Weiterlesen
Artikel – Force et fragilité des marchés – L’Agefi vom 2. November 2016
Die empfohlene Aktienquote in einem gemischten Portfolio hat sich zum sechsten Mal in Folge reduziert. Dies hat gewichtige Implikationen für zukünftige Aktienrenditen wie im Artikel von der Schweizer Tageszeitung L’Agéfi dargestellt. Weiterlesen
Vorabinformation zur Lancierung des PARemerging Markets Equities Fund
Wir freuen uns, Sie über unser neustes Produkt zu informieren: In den nächsten Wochen werden wir den PARemerging Markets Equities Fund lancieren. Weiterlesen
Investment Management Update (QSS) – Oktober 2016
Quantitative Stock Selection – Regelbasierte Titelselektion in ineffizienten Märkten.
Global ausgerichtete, zyklische Werte erlebten im Juli ein eindrückliches Comeback. Verantwortlich dafür zeichneten die leicht besseren weltweiten Konjunkturaussichten, eine Tendenz, die auch das globale Konjunkturzyklusmodell von Merrill Lynch bestätigt. Weiterlesen
Artikel – Mehrrendite ohne zusätzliche Wertschwankungsreserven – Schweizer Personalvorsorge vom 19. Oktober 2016
Pensionskassen kämpfen mit dem Nullzinsumfeld. Wie sie eine Mehrrendite ohne zusätzliche Wertschwankungsreserven erreichen können, berichtet der eidg. dipl. Pensionskassenleiter und Senior Portfolio Manager Martin Glässer von PARSUMO Capital in der jüngsten Ausgabe der Schweizer Personalvorsorge. Weiterlesen
Artikel – Sélection d’actions basée sur des règles comme source de plus-value – L’Agefi vom 8. April 2016
Wie können effiziente von ineffizienten Märkten unterschieden werden? Und sobald identifiziert, wie soll ein professioneller Investor handeln? Weiterlesen
Investment Management Update (QSS) – Juli 2016
Quantitative Stock Selection – Regelbasierte Titelselektion in ineffizienten Märkten.
Defensive Werte wie Pharma- und Konsumgüteraktien schnitten in Europa im zweiten Quartal 2016 erneut besser ab als der Gesamtmarkt. Klassische Value-Titel wie Bank- und Industriewerte hingegen verloren gegen Ende des ersten Semesters deutlich an Boden. Weiterlesen
