PARSUMO Fonds sind für unabhängige Distributionskanäle besonders gut geeignet, da sie tiefe Gebühren aufweisen und keine Retrozessionen zahlen.
Eigenschaften der Fonds
Der PARtact Dynamic Strategy Fund und der PARtact Pension Strategy Fund eignen sich für die meisten institutionellen und privaten Investoren, die die Bewirtschaftung ihrer Vermögenswerte delegieren möchten. Die Fonds übernehmen die strategische Ausrichtung des Portfolios und beantworten somit die Frage, wie viele Aktien bzw. Sachwerte im aktuellen Marktumfeld zu halten sind. Durch diese Skalierung der Sachwertquote wird der wichtigste Treiber langfristiger Renditen – die Asset Allocation – dynamisch gestaltet. Das ermöglicht es, eine ausgezeichnete risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften.
Der PARworld Dynamic Equity Strategy Fund eignet sich für institutionelle und private Investoren, die die Bewirtschaftung ihres Aktienportfolio delegieren möchten und es gegen massive Marktrückschläge (Tail Risks) schützen wollen. Auch dort findet eine Skalierung der Aktienquote von 30 bis 100% statt, und dank der dynamischen Vermögensaufteilung zwischen Cash und Aktien kann eine hervorragende risikoadjustierte Rendite erzielt werden.
Aufgrund der angespannten Lage und der erhöhten systemischen Risiken an den globalen Aktienmärkten sind wir zurzeit sehr defensiv positioniert. Sowohl unsere beiden taktischen, gemischten Fonds PARtact Dynamic Strategy und PARtact Pension Strategy als auch unser Aktienfonds PARworld Dynamic Equity Strategy weisen reduzierte Aktienquoten auf.
Vorteile für Distributionskanäle
Die Vermögensverwaltungsgebühr der PARSUMO Fonds beträgt lediglich 0,5% p.a. plus eine All-in-Fee von 0,13% für die Administration, die Verwahrung und das Brokerage. Das entspricht einer Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) von 0,63%. Unsere Fonds sind mit ihrer tiefen TER besonders gut für Beratungskunden von Distributionskanälen geeignet, die eine langfristige Optik besitzen und keine Tradingaktivität wünschen. Das Risikomanagement von PARSUMO stützt auf proprietäre Indikatoren ab und stellt sicher, dass substanzielle Marktrückschläge abgefedert werden und die Portfolios der Kunden in Extremsituationen geschützt sind.
Unsere Fonds investieren in hoch liquide ETF (Exchange Traded Funds) und sind somit jederzeit veräusserbar. Wir nutzen fast immer ETF, die ihren Index physisch replizieren.
Die PARSUMO Fonds sind als Kerninvestition mit geringen Kosten für Distributionskanäle prädestiniert, die den Kunden die Gebühren für ihre eigenen Dienstleistungen (Advisory Fee oder Vermögensverwaltungsgebühr) direkt belasten. Sie können ihren Kunden einen quantitativen Ansatz für institutionelle Investoren anbieten – und dies äusserst kostengünstig.
Bei einer Investition in PARSUMO Fonds informieren wir Sie zudem regelmässig über die aktuellen Risikoverhältnisse an den Finanzmärkten. Sie können Ihre Kunden somit über einen zusätzlichen wichtigen Aspekt der Märkte informieren.
PARSUMO Fonds bezahlen keine Retrozessionen
Wegen der tiefen Vermögensverwaltungsgebühren bezahlen PARSUMO Fonds keine Retrozessionen, und die Offenlegung dieser in der Kritik stehenden Zahlungen fällt somit weg.
Nutzen Sie dieses Argument gegenüber Ihren Kunden. Immer häufiger wünschen Kunden eine unabhängige und objektive Beratung sowie Anlageinstrumente, bei denen keine intransparenten Zahlungen von Produktanbietern an Distributionskanäle fliessen. Immer mehr Vermögensverwalter und Beratungsunternehmen tragen diesem Umstand Rechnung und lehnen Retrozessionen ab.
Bei kostengünstigen Basisprodukten sind die Kunden erfahrungsgemäss auch bereit, eine Beratungsgebühr für Ihre unabhängigen Dienstleistungen zu entrichten.