Autoren: Simeon Belopitov / Melina Scheuber
PARSUMO Fonds mit neuem Namen und Anlageziel
PARSUMO hat sich als Vermögensverwalterin für eine ESG-konforme (Environment, Social, Governance) Anlagepolitik entschieden. Wir verwalten unsere gemischten Fonds schon seit geraumer Zeit anhand von Nachhaltigkeitskriterien, die gemäss Fondsvertrag nun auch verbindlich angewandt werden.
Das erklärte Anlageziel beider Fonds ist es, durch eine nachhaltige und vorwiegend indexnahe Abbildung der ausgewählten Anlageklassen an der Entwicklung der globalen Finanzmärkte teilzunehmen. Dabei werden die Rendite- und Risikoeigenschaften der Anlageklassen, in die investiert wird, so genau wie möglich abgebildet. Folglich verzichten wir auf denkbare Überrenditen, vermeiden aber gleichzeitig negative Abweichungen zum Vergleichsindex.
Im Zuge dessen wurden die Namen der beiden Anlagefonds angepasst und harmonisiert, wobei die Zahl innerhalb des Namens für die Zielallokation in Aktien steht.
- der PARpension Fund 25 heisst neu PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds
- der PARtact Dynamic Strategy Fund heisst neu PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds
Änderungen im Detail
| PARstrategie Nachhaltig 25 ESG Fonds | PARstrategie Nachhaltig 45 ESG Fonds | |
|---|---|---|
| ISIN | CH0205879213 | CH0185662878 |
| Valorennummer | 20587921 | 18566287 |
| Anlageziel bisher | Vorwiegend indexnahe Abbildung der ausgewählten Anlageklassen für Investoren mit einem konservativem Risikoprofil | Steuerung des eingegangen Risikoniveaus mittels «Risk Regime Investing»-Ansatz (ruhige Märkte vs. Turbulenzen) |
| Anlageziel neu | Nachhaltige & vorwiegend indexnahe Abbildung der ausgewählten Anlageklassen für Investoren mit einem konservativen Risikoprofil | Nachhaltige & vorwiegend indexnahe Abbildung der ausgewählten Anlageklassen für Investoren mit einem moderaten Risikoprofil |
| Anlageklassen | Zielallokation PARstrategie Nachhaltig 25 ESG Fonds | Zielallokation PARstrategie Nachhaltig 45 ESG Fonds |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,0% | 1,0% |
| Obligationen | 64,0% | 34,0% |
| Aktien | 25,0% | 45,0% |
| Gold | 4,0% | 4,0% |
| Immobilien | 6,0% | 16,0% |
| Fremdwährungen | 5,5% | 15,0% |
Nachhaltigkeitsstrategie und Auswahl der Zielfonds
Die von uns eingesetzten Zielfonds replizieren Indizes, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert werden. Die einzelnen Zielfonds legen ihren Fokus dabei vermehrt auf Unternehmen bzw. Emittenten, die im Vergleich weniger ökologischen oder sozialen Risiken ausgesetzt sind und eine verantwortungsvolle Unternehmen- bzw. Staatsführung aufweisen. Bei der Auswahl der Anlagen können sowohl ein Best-in-Class Ansatz, ein Integrationsansatz, ein Ansatz mit einem alternativen Gewichtungsschema als auch Ausschlusskriterien einzeln oder in Kombination zur Anwendung kommen.
Durch die Integration der Nachhaltigkeitsstrategie reduziert sich beispielsweise der CO2-Ausstoss für die Anlageklasse «Aktien Ausland» um ca. 42% gegenüber einer konventionellen Umsetzung. Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog-Beitrag.
Mit einen rigorosen Selektionsprozess stellen wir sicher, dass diese wichtigen Kriterien von einem unabhängigen Spezialisten und im Sinne einer Best Practice eingehalten werden – deshalb verdienen unsere Fonds den Namen «nachhaltig» wirklich.
Derzeit werden bei folgenden Anlageklassen Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt: internationale Obligationen, Schweizer und internationale Aktien, Immobilien und Gold. Der Anteil explizit nachhaltig orientierter Anlagen nimmt mit dem steigenden Angebot an ESG-konformen Zielfonds laufend zu und beträgt aktuell beim PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds über 50% und beim PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds über 70%.
Wir wirkt sich die Integration von Nachhaltigkeit auf die erwartete Rendite aus?
Wir haben uns bewusst für ESG-Methodologien entschieden, die ähnliche Rendite-/Risikoeigenschaften wie ein klassischer Vergleichsindex (Gewichtung nach Marktkapitalisierung) erwarten lassen. Erfahrungswerte während der Börsenkapriolen im März 2020 aufgrund der Coronakrise haben gezeigt, dass sich die von uns ausgewählten ESG-konformen Anlagen sogar etwas besser gehalten haben.
Weitere Informationen zu unseren Fonds finden Sie hier.
Wir sind gerne für Sie da
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weiterführende Informationen? Jacques Stauffer, unser Chief Investment Officer, und Simeon Belopitov, unser Leiter Portfolio Management, freuen sich auf den Austausch mit Ihnen.
