PARSUMO bietet seit 2010 unabhängige Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Berufliche Vorsorge und Vermögensverwaltung an. Mit einem Team von talentierten und erfahrenen Finanzspezialisten begleiten wir in der Schweiz ansässige Unternehmen und Privatpersonen beim Aufbau ihrer passenden Vorsorgestruktur und bei der Betreuung der damit verbundenen Vorsorgegelder.
Kunden von PARSUMO schätzen den persönlichen Umgang und profitieren davon, dass wir nebst einer sehr hohen Service-Qualität auch einen neuartigen Beratungs- und Betreuungsansatz fahren. Er ist wissenschaftlich geprägt und unterstützt grössere KMU´s in umfassender Art, ihre BVG-Lösung zu einem strategischen Erfolgsfaktor im Arbeitsmarkt zu machen. Das Wissen um die relative Arbeitgeberattraktivität und die BVG-Risiken sind dabei zentrale Themen, die durch unsere proprietären Datenbanken unterstützt werden.
Wir haben langjährige Beratungskunden, die über 20+ Jahre mit ihren breit diversifizierten und CHF-dominierten Anlageportfolios die Vergleichsindices systematisch übertroffen haben. In ineffizienten Aktienmärkten bieten wir auch ein faktorbasiertes Anlagemodell an, das systematisch über mehrere Jahre hinweg eine Outperformance geliefert hat. Für die informationseffizienten Märkte setzen wir auf Indexinstrumente. Seit einigen Jahren setzen wir auch auf die nachhaltige Umsetzung von sowohl BVG-Konzepten als auch Anlagen.
Das Unternehmen ist inhaber-geführt und beschäftigt 14 Mitarbeitende und Partner in Basel und Zürich. Parsumo wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) sowohl als Verwalter von Kollektivvermögen (nach FINIG, Art. 24 ff.) als auch als BVG-Berater bzw. als ungebundener Versicherungsvermittler registriert und ist Mitglied des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV). Unsere Kunden schätzen es auch, dass wir völlig unabhängig sind und auch keinerlei Interessenkonflikte bezüglich Wahl der Service-Provider oder Anlageinstrumente haben.
