Relationship Manager
Lucas Widmer bringt eine langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie mit sich, die er in seiner Tätigkeit als Relationship Manager in der Betreuung und Beratung unserer Kunden einsetzt.
Als Vorsorgeexperte begleitet er mittelständische Firmenkunden in der BVG-Beratung und leitet die Entwicklung unserer proprietären Analyse- und Benchmarkingtätigkeiten an, die wir in der Entwicklung von massgeschneiderten Vorsorgelösungen für unsere Kunden einsetzen.
Zusätzlich erstellt Lucas Widmer Finanzplanungen für Unternehmer und vermögende Privatpersonen mit kundenspezifischen Schwerpunkten in den Bereichen Pensionierungs-, Vorsorge- und Liquiditätsplanung. Auch berät er Kunden in den Bereichen Vermögensverwaltung und Anlageberatung.
Lucas Widmer ist Certified Financial Planner (CFP®). Zusätzlich besitzt er einen Bachelor of Science der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie Master of Advanced Studies in Financial Consulting.
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